Microsoft apresenta recursos para profissionais de finanças com foco em fluxos repetíveis, conectores e rastreabilidade.
Em comunicado assinado por Brian Jones, vice-presidente – Excel Product Group, a Microsoft anunciou hoje novas funcionalidades do Microsoft 365 Copilot em Excel voltadas a equipes financeiras. As novidades incluem habilidades para fluxos de trabalho repetíveis, novos conectores financeiros para incorporar dados confiáveis e capacidades ampliadas de rastreabilidade, testadas em fluxos reais por Microsoft Finance para reduzir tempo gasto em coleta e reconciliação de dados.
Projetado para a complexidade do trabalho financeiro
A empresa afirma que antes de liberar as novas capacidades no Excel as testou em níveis graduados de complexidade que refletem tarefas diárias de equipes de finanças, buscando oferecer resultados verificáveis e fluxos em vários passos. A avaliação contou com a biblioteca de casos reais do Financial Modeling Institute (FMI), usado como referência para modelagem financeira.
Habilidades que padronizam processos
As novas habilidades permitem definir como o Copilot deve completar processos comuns, como construir um DCF, fechar livros, atualizar um modelo mensal ou preparar análises de variação. Em vez de começar do zero, uma habilidade orienta o Copilot pelos passos, aplica estrutura e formato e facilita a revisão e reutilização dos resultados.
Já está disponível uma biblioteca de habilidades de exemplo e as equipes podem criar habilidades personalizadas por meio de um arquivo de padrão aberto. Basta salvar um arquivo SKILL.md no OneDrive para que o Copilot o reconheça e siga o processo definido para montar um modelo de três demonstrações ou um pacote de relatórios.
Desenvolvedores e parceiros poderão em breve publicar habilidades pelo Microsoft Marketplace e Microsoft 365 Admin Center. A Microsoft já iniciou parcerias com fornecedores financeiros e ERP como LSEG, Ramp, Rogo, samaya.ai, Velixo e Vena.
O Copilot também aceita preferências individuais: com opções de Personalização é possível definir preferências que o Copilot aplica de forma consistente, enquanto as regras do cuaderno capturam estrutura, nomes e convenções de fórmulas que seguem o arquivo.
Conectado a dados de confiança
O Copilot em Excel conecta-se diretamente a fontes utilizadas por profissionais financeiros, incorporando dados de mercado, fundamentos e pesquisas ao próprio notebook. Além dos conectores LSEG e Moody’s lançados em maio, a Microsoft ampliou as opções com novos conectores para integrar dados de mercados públicos e privados.
Os conectores anunciados incluem:
– CB Insights: traz inteligência preditiva sobre empresas e mercados privados para localizar empresas promissoras e apoiar fluxos de estratégia, M&A e desenvolvimento corporativo.
– Daloopa: fornece fundamentos prontos para auditoria extraídos de documentos junto à SEC, apresentações a investidores e comunicados, usados para atualizar modelos e reduzir entrada manual.
– FactSet: conecta fluxos de trabalho do Excel a dados financeiros e alternativos usados por profissionais de investimento e instituições; está em preview e ficará disponível em general em julio.
– Morningstar: incorpora pesquisa e dados de investimento, incluindo análises de analistas, ratings e avaliações de carteiras.
– PitchBook: integra inteligência de mercados privados com perfis de empresas, históricos de operações, dados de fundos e pesquisa de analistas.
– S&P Global – Deterministic Retrieval, desenvolvido por Kensho: oferece acesso estruturado via API a dados S&P Global para LLMs e sistemas baseados em agentes, com resultados citáveis e controle sobre orquestração e execução.
Nota: conectores e provedores terceiros podem requerer licenças ou assinaturas separadas do respectivo fornecedor.
Desbloqueio de cenários reais de trabalho
Combinadas a Work IQ para consolidar contexto de trabalho, as funções suportam exemplos práticos citados pela Microsoft, como fechar os livros, atualizar previsões, construir modelos de avaliação, identificar alvos de aquisição, analisar desempenho de carteiras e monitorar resultados futuros. A ferramenta aceita prompts que combinam habilidades e conectores (dados externos podem exigir um ou mais conectores), usando marcadores como @variance, @model-update, @comps, @deal, @portfolio e @catalyst-calendar.
Controle e rastreabilidade
A Microsoft destaca que, em finanças, não basta a resposta: é preciso mostrar como se chegou a ela. Agora é possível planejar com o Copilot antes de aplicar mudanças, detalhando quais intervalos, folhas, fórmulas e suposições serão atualizados, com perguntas esclarecedoras. Após as alterações, cada edição permanece rastreável, com links para as células afetadas, e os cambios ahora se atribuyen a Copilot junto ao trabalho de colaboradores no painel Mostrar Cambios.
O resultado é um Copilot que propõe um caminho, explica o método e torna cada modificação transparente e passível de revisão.
Disponibilidade
La personalización, las reglas del cuaderno de trabajo, las habilidades predefinidas, los conectores federados de Copilot, Plan con Copilot y la atribución de Copilot en Mostrar Cambios están disponibles a nivel general para los clientes de Microsoft 365 Copilot en Excel para Web, Windows y Mac.
Las habilidades personalizadas están disponibles hoy a través del canal Insiders para Windows y Mac, y el mes que viene se desplegarán en disponibilidad general en Excel para Web, Windows y Mac.
Las habilidades desarrolladas por socios llegarán en el tercer trimestre de 2026. Aprendan más aquí sobre cómo desarrollar y desplegar habilidades.
Las funciones descritas en esta publicación se despliegan de manera progresiva para los clientes de Microsoft 365 Copilot. La disponibilidad específica, las regiones soportadas y los requisitos de licencia pueden variar.
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